Telefónica coloca 1.000 millones en deuda híbrida a cinco años

Telefónica Europe, filial de Telefónica, ha colocado 1.000 millones de euros en obligaciones perpetuas subordinadas con vencimiento a cinco años, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión, que ha alcanzado una demanda cercana a los 4.800 millones de euros, se ha colocado a un precio de 385,8 puntos básicos sobre midswap (índice de referencia para tipos de interés fijos), y devengarán un interés fijo del 3,75% anual desde la fecha de emisión hasta el 15 de marzo de 2022, según informaron fuentes del mercado.

BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, RBS, Societé Generale y Unicredit han actuado como colocadores de esta emisión, garantizada de forma incondicional por Telefónica. Según estas fuentes, las obligaciones, dirigidas exclusivamente a inversores cualificados, tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables a opción del emisor a partir del 15 de marzo de 2022 y en cualquier momento en caso de que se materialicen determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las obligaciones.