Cirsa ha culminat amb èxit una emissió de deute per un import nominal total de 500 milions d’euros, composta per un bo sènior garantit al 4,625% amb venciment el 2032. “Malgrat la volatilitat dels mercats financers, especialment en el dia d’avui l’operació ha registrat una forta demanda per part de destacats inversors institucionals, la qual cosa demostra la confiança dels mercats en les emissions del grup Cirsa”, destaca la multinacional terrassenca en un comunicat.
Els fons es destinaran principalment a amortitzar un bo de 375 milions amb venciment el 2028, a pagar els costos derivats de l’operació i a fins corporatius generals. A més, suposa una reducció del cost del cupó de 325 punts bàsics i la conseqüent reducció del cost financer. “Aquesta emissió, amb venciment a sis anys, permet reforçar l’estructura financera de la companyia per a complir amb els objectius del pla estratègic”, subratlla el comunicat.
Aquesta és la segona emissió de bons que Cirsa executa des de la seva sortida a borsa ara fa un any.
